Когда снизятся цены на стройматериалы — прогнозы на 2024 год. В России в 2024 году продолжает наблюдаться рост цен на строительные материалы, ведь только за первые полгода общая стоимость строительства в стране успела увеличиться на 10-30%. В мае 2023 года цены на металлопрокат показали некоторую неоднородность, с отрицательной динамикой для холоднокатаного проката и последующим ростом на горячекатаном листе, который, вероятно, продолжится и в 2024 году. Металлопрокат на Металл В мае 2023 года цены на металлопрокат показали некоторую неоднородность, с отрицательной динамикой для холоднокатаного проката и последующим ростом на горячекатаном листе, который, вероятно, продолжится и в 2024 году. В 2024 году ожидается рост цен на металл, вызванный несколькими геополитическими и экономическими факторами.
Прогноз цен на металлопрокат в 2022 году
При этом давление на застройщиков оказывали высокие цены на сырье и низкий уровень спроса со стороны населения. Глобальная инфляция, по нашим оценкам, достигнет пика в 2022 году ипойдет на снижение в 2023 году. Основное давление привносится в первую очередь высокими ценами на энергоносители и высокой стоимостью логистики. Нормализация инфляции в 2023 году позволит «устаканить» цены на металлы на исторически адекватных значениях ввиду снижения стоимости средств производства. Тем не менее, в настоящее время появляется все больше признаков того, что экономическая ситуация в развитых странах будет ухудшаться. Не только усиливается негативная динамика капиталоемких отраслей, чувствительных к ставкам, но и показателей деловой активности.
Так, индексы PMI в промышленном секторе США и Европы уже снижаются, отражая повышающиеся риски спада и потребительской активности, естественной в условиях высокой инфляции, имеющей уже в большей степени немонетарный характер. И в этих условиях решительность ведущих ЦБ по дальнейшему повышению ставок практически гарантирует снижение экономической активности в ближайшие кварталы. Сложная ситуация и в КНР, из-за политики нулевой терпимости властей к коронавирусу и серьезных проблем в финансовом и строительном секторах. Мы полагаем, что второе полугодие экономики США и Европы завершат умеренным снижением, а пик экономического спада в этих странах может прийтись на первую половину 2023 года, причем из-за склонности ФРС и ЕЦБ повышать ставки и держать их на завышенном уровне длительное время, резкого восстановления мы можем и не увидеть. Это, по нашим оценкам, заметно сократит спрос на продукцию на рынке.
Это и модернизация инженерных сетей ЖКХ. Наверное, и оборонная отрасль добавит спроса. Больше поддержки металлурги смогут получить, если государство проявит активность в реализации инфраструктурных проектов, расширении железнодорожной сети восточного полигона, северных и дальневосточных морских портов», — резюмирует аналитик. Эксперты считают, что исходя из вышеперечисленных факторов стоит рассчитывать стоимость в коридоре от 50 до 70 тыс. ФАС обвинила «Уральскую сталь» в завышении цен на заготовки для колес Федеральная антимонопольная служба ФАС возбудила дело в отношении «Уральской стали» из-за завышенных цен на комплектующие для производства железнодорожных цельнокатных колес, сообщила пресс-служба ведомства 11 октября.
Цены на металлолом в РФ источник: metaltorg. Стоимость в рублях с прошлогодних минимумов, когда котировки металлического вторсырья находились в районе 18,5 тыс.
В начале августа с третьей попытки было пройдено важное сопротивление в 32 тыс. Причин несколько, но об этом мы расскажем немного позже. В техническом плане бывшее сильное сопротивление сейчас перешло в такую же мощную поддержку, ее пробой будет затруднителен при отсутствии каких-то значительных экономических причин. В ближайшее время котировки будут двигаться в пределах 32 тыс. Что повлияло на цену металлолома По-прежнему главные события в России, влияющие на стоимость металлолома — внутренний спрос и курс рубля. В первой половине октября металлолом в РФ дорожал благодаря ослаблению национальной валюты, которая пробила очередной минимум в 102 рубля. Однако потом, после принятия правительством мер и, в первую очередь, после введения для экспортеров обязательств по продаже выручки, рубль стал укрепляться.
Это оказало давление на стоимость металлолома внутри страны. Еще одно событие — высокие темпы строительства, которые продолжились и в октябре. До наступления холодов застройщики стараются выполнить максимальный объем работ, что повышает спрос на металл и черный лом в частности. Например, в сентябре был побит месячный рекорд по вводу в строй новых квадратных метров, октябрь в этом плане также не станет исключением. Мировые цены на лом черных металлов находятся в стагнации, так что на рост внутренних котировок в РФ они оказывали минимальное влияние.
В начале года цены на металлолом росли. Многие ожидали падения, сразу после введения санкций против России, но обвал случился только в начале лета, когда чермет резко подешевел более чем в два раза. К июлю-августу цены немного стабилизировались. Осенью 2022 года резких изменений не произошло. Стоит ли ждать повышения цен в ближайшее время?
Наши контакты
- Что будет с ценами на металлолом этой зимой?
- Прогноз на 2024 и цена на металлопрокат в Москве | Фосс Металл
- Что ждёт российскую и европейскую сталь в 2024 году?
- Состояние и перспективы развития российского рынка металлопроката в 2024 году
- На сколько подорожал металл в 2021 в России по сравнению с 2020 годом
Российский и мировой рынок стали в конце октября - начале ноября 2023 года
Транспортные расходы увеличиваются из-за проблем с логистикой, что в итоге приводит к продаже металлопроката с убытком в определенных случаях. Всё перечисленное не имеет положительного влияния на торговлю и спрос на ломосбор внутри страны. Цена на металлолом следует за стоимостью конечного продукта, поэтому, все вышеперечисленное отразилось на металлоломе, удешевив его вслед за снижением стоимости готового продукта. Метпредприятия регулярно отстаивают повышение экспортных пошлин, считая чермет дорогим даже по актуальным ценам. По их мнению, чем больше в России остается вторсырья — тем ниже в итоге цены. Однако, ситуация привела к выходу многих крупных игроков из бизнеса, что несколько стабилизировало расценки, ведь предложение уменьшилось. К небольшой стабилизации цен привело снижение предложения, так как из-за ситуации с пошлинами многие крупные игроки вышли из бизнеса.
Также, отрицательное влияние на стоимость чермета оказало повышение экспортных пошлин. На данном этапе есть много причин, приводящим к трудностям на рынке. Попытаемся спрогнозировать динамику цен на металлолом на ближайшее будущее. Первая половина 2023 года: прогнозы Ожидается, что будет продолжение в снижении цен, но без резких скачков. Высокая конкуренция с азиатскими поставщиками и достаточно сложная макроэкономическая ситуация в мире окажут достаточное влияние на рынок. Ожидается плавное снижение цен в конце 2022 года, а весной 2023 года — стабилизация цен.
Причинами падения будут санкции, а также азиатские страны, преимущественно Китай с Индией, с которыми невозможно организовать полноценный рынок металлопроката, ведь азиатские покупатели требуют скидки, а затраты на доставку металлопроката достаточно высокие но не у нас.
Вот и с металлами не все гладко, поскольку цены на них ушли в крутое пике, принося сверхприбыли металлургам и убытки заказчикам, которые и без того переживают не самые лучшие времена. Ознакомимся с реальными цифрами и авторитетным экспертным мнением.
На сколько подорожал металл в 2021 в России по сравнению с 2020 годом Тяжелая промышленность остается одним из немногих сегментов, на который практически не повлияла пандемия и перманентный экономический кризис, в пользу чего говорят цифры. Так, после непродолжительной стагнации, цены на металл показали уверенный рост, который наблюдается и сегодня. И в частности, наиболее волатильным на сегодняшний день является такой металл, как медь.
Но стоит только промышленности выйти в цикл перепроизводства, как можно будет наблюдать стремительный откат по данному показателю, причем до непредсказуемо низких величин. На сегодняшний день медь является самым непостоянным в вопросах ценообразования металлом. И это далеко не единственные факторы, резко влияющие на ценообразование в сегменте, который в отличие от рынка товаров и услуг, носит гораздо более изменчивый характер.
Рассмотрим колебания цен на металл на примере реальных флуктуационных графиков: Как видите, цены на сталь начали ощутимо проседать еще с начала года, предварительно достигнув своего пикового значения за последнюю пятилетку. Потом вновь незначительный рост и последующий за ним откат, который можно наблюдать сегодня. Прогнозировать, какими будут цены на алюминий, еще сложнее, поскольку стоимость этого металла постоянно скачет, что можно наглядно наблюдать на приведенном графике Для алюминия актуальна совершенно другая картина — скачкообразное падение в течение последних нескольких лет с достижением минимума в конце лета прошлого года и такой же скачкообразный рост, который наблюдается и сейчас.
Похожая ситуация и с цинком, у которого также явно вырисовывается большой и несколько малых повторяющихся циклов. К примеру, сейчас мы можем наблюдать устойчивый рост цен на металл, хотя еще в начале января наблюдался довольно ощутимый откат.
В 2023 году этот фактор может не сработать. Это и новые трубопроводы на Восток. Это и модернизация инженерных сетей ЖКХ. Наверное, и оборонная отрасль добавит спроса. Больше поддержки металлурги смогут получить, если государство проявит активность в реализации инфраструктурных проектов, расширении железнодорожной сети восточного полигона, северных и дальневосточных морских портов», — резюмирует аналитик.
Денис Мантуров, вице-премьер РФ, 1 августа : «Российские металлурги сейчас работают в условиях ограниченного доступа к западным рынкам. Также наблюдается существенный спад внутреннего потребления. Новый прогноз WSA близок к официальным оценкам российских властей. Что касается производства, то 14 июня свой прогноз представила НЛМК. Однако, судя по опубликованным результатам российских металлургических холдингов за третий квартал, ситуация складывается лучше.
Влияние экономического роста
- В МЕКОМ подвели итоги рынка металлопроката за 2023 год и дали прогноз на 2024 год
- Worldsteel - Прогноз спроса на сталь на 2023 и 2024 годы, по регионам мира
- Снижение будет нескоро
- «Северсталь» дала прогноз цен на рынке металлопроката
- Тенденции рынка
- Подводим итоги 2022 года и прогноз на 2023 год
Что будет с ценами на металлолом этой зимой?
В поддержку обеспечения потребностей в сырье отечественных металлургических предприятий правительство ввело тарифные квоты в отношении экспорта металла. Ценовая «гибкость» металла Давайте разберемся, что влияет на цену металла, а динамику цен ввиду существенной доли на рынке металлопроката будем анализировать в отношении черного металла: стали и чугуна. Стоимость металла, действительно, гибкая. Цена на металлопродукцию зависит от сезонности, роста котировок, волатильности рубля. В новых условиях к ним добавились перестройка логистических цепочек и госрегулирование. При этом наибольшее влияние оказывает именно значение котировок на мировых фондовых биржах. Однако, сформировавшийся в результате повышения цен на металл избыток подтолкнул котировки к снижению в два раза к концу третьего квартала в сравнении с мартом. Такой оптимистический прогноз обусловлен несколькими причинами. Индия, Китай и США уже объявили о крупных вложениях в металлопрокатную инфраструктуру.
Означает ли, что и цены пойдут по пути котировок?
Из ответа же Александра Котлова следует, что есть проблемы с выпуском алюминиевого проката и его продажами, следовательно, КУМЗ сегодня может лихорадить. Выходов мало Сходный ответ на запрос автора статьи представила Виктория Пономарева, сотрудник российского подразделения американской корпорации Arconic, которая владеет Самарским металлургическим заводом — конкурентом КУМЗа.
Сейчас неподходящее время для домыслов и спекуляций о будущем, и наши действия не могут строиться на их основе. В настоящее время Самарский металлургический завод работает в штатном режиме, соблюдая все текущие обязательства по отношению к сотрудникам, заказчикам и партнерам», — сообщила Виктория Пономарева. Еще по теме Российские олигархи не стремятся помогать беженцам с Донбасса Предприятия черной металлургии предпочли отмолчаться — от пресс-служб «Северстали», «Евраза», ОМК, «Металлоинвеста», «Мечела», Промышленно-металлургического холдинга комментариев получено не было.
Но и без их ответов совершенно очевидно, что в жизни отечественных металлургов, скорее всего, наступает темная полоса — перенаправить полностью экспорт из Европы в другие регионы мира будет проблематично. Это связано с резким сокращением отгрузок в страны Европейского союза и США. При этом рынок стран Азии и Африки ограничен, а в Китае существует своя собственная мощная сталелитейная промышленность», — указал Александр Ключников, руководитель аналитики и прогнозирования «Пензтяжпромарматуры», добавив, что при поставках за границу для российских металлургов критичными будут логистические проблемы — большинство международных транспортных компаний отказались работать с российским бизнесом.
По их мнению, этого срока вполне достаточно для переориентации на другие рынки. Рецепт от увольнений Теоретически металлургические компании могут попытаться нарастить сбыт на внутренний рынок.
График 5. Динамика стоимости акций компании НЛМК фото: finam.
Из графика: от осенних многолетних минимумов акции компании показали рост в 2,5 раза. До максимумов в 280 руб. Кстати, с 1. Закрывать информацию разрешило правительство РФ в марте 2022г.
Причина скрытия корпоративной информации: возможное введение новых санкций против компаний и акционеров. Теперь вопрос не стоит так остро и информацию придется публиковать: прозрачность положительно скажется на котировках и ценные бумаги металлургов, при хорошей отчетности, вероятно, еще более вырастут в цене. Что будет влиять на стоимость металлопродукции в России в ближайшее время? На увеличение спроса должно повлиять строительство домов с металлическим каркасом.
Однако, по мнению экспертов: сохранить стабильность цен на металлопрокат в настоящее время может быть очень трудно из-за локальных и международных изменений в экономике и других сферах. Факторы, влияющие на цены металлопроката: подробный разбор Спрос и предложение на рынке Наиболее очевидным фактором, влияющим на цены металлопроката, является соотношение спроса и предложения на рынке. Если количество производителей превышает число потребителей, цены на металлопрокат снижаются. Если же наоборот, спрос на металлопрокат превышает предложение, цены растут. Глобальные экономические процессы Мировая экономика имеет огромное влияние на ситуацию на рынках металлопроката. Если экономика стран-потребителей показывает высокие темпы роста, то количество заказов на металлопрокат растет. В связи с этим происходит увеличение цен металлопроката. Однако если экономика этих стран не так стабильна, то это может оказать негативное влияние на спрос на металлопрокат и в итоге привести к снижению цен. Изменение курса валют Курс валют имеет прямое отношение к экспорту и импорту металлопродукции. Если курс валюты страны-производителя металлопроката укрепляется, доставка за рубеж может стать дороже.
Это обычно приводит к снижению экспорта металлопроката и, следовательно, увеличению предложения на рынке и снижению цен. Наоборот, если курс валюты страны-потребителя укрепляется, то импорт металлопроката станет дешевле, а значит, спрос на металлопрокат возрастет, что повысит его цену. Стоимость сырья Стоимость сырья, из которого производится металлопрокат, также оказывает существенное влияние на его цену. Если цены на сырье растут, затраты на производство металлопроката также растут, что может привести к увеличению цен. Наоборот, если цены на сырье упадут, то затраты на производство металлопроката снизятся, что может привести к снижению цен. Общая картина рынка металлопроката: выводы на 2023 год Тенденции на текущий момент На текущий момент наблюдается рост спроса на металлопрокат в различных отраслях экономики. В частности, увеличивается спрос на строительный металлопрокат, а также на изделия из него для использования в производстве автомобилей, судостроении и других отраслях.
WSA: Обновленный прогноз мирового спроса на сталь в 2023-2024 году
Какой прогноз по цене на лом черных металлов в 2024 году? Спрос и прогноз цен на октябрь 2021г. В мае 2023 года цены на металлопрокат показали некоторую неоднородность, с отрицательной динамикой для холоднокатаного проката и последующим ростом на горячекатаном листе, который, вероятно, продолжится и в 2024 году. Прогноз цен на металлолом на осень 2023 года.
Подорожает ли металлолом? Прогноз цен на 2023 год.
В 2024 году компания планирует сохранить производственные показатели на уровне 2023 года. Пока же ёмкость внутреннего рынка существенно ниже начала 2022 года, но лучше, чем это было в конце прошлого года. По данным аналитиков, стоимость металла продолжит расти.
Рынок металлопроката: обзор
- Цены на металлолом: итоги 2023 года
- Подешевеет ли металлопрокат 2022 году мнение экспертов
- Прогноз динамики цен на металлопрокат 2023: что ждать рынку?
- Worldsteel - Прогноз спроса на сталь на 2023 и 2024 годы, по регионам мира
Цены на лом в 2024 году: итоги прошлого года и прогнозы экспертов
Динамика рублевых цен импорта металлопроката по месяцам в 2019-2023 гг. Динамика рублевых цен импорта металлопроката по годам в 2019-2023 гг. Динамика российского экспорта металлопроката в натуральном выражении в 2019-2023 гг. Динамика российского экспорта металлопроката в стоимостном выражении в 2019-2023 гг.
Зависимость объема экспорта металлопроката от курса USD в 2019-2023 гг. Структура российского экспорта металлопроката по крупнейшим странам в натуральном выражении в 2019-2023 гг. Структура российского экспорта металлопроката по ведущим странам в стоимостном выражении в 2019-2023 гг.
Структура российского экспорта металлопроката по основным регионам в натуральном выражении в 2019-2023 гг. Структура российского экспорта металлопроката по основным регионам в стоимостном выражении в 2019-2023 гг. Динамика ежемесячных USD цен экспорта металлопроката в 2019-2023 гг.
Динамика ежегодных USD цен экспорта металлопроката в 2019-2023 гг. Динамика рублевых цен экспорта металлопроката по месяцам в 2019-2023 гг. Динамика рублевых цен экспорта металлопроката по годам в 2019-2023 гг.
Динамика объемов госзакупок металлопроката в России в 2018-2022 гг. Выручка, прибыль и рентабельность от продаж продукции, произведенной в России, в 2019-2023 гг. Прогноз объема рынка металлопроката в России в 2024-2033 гг.
Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке металлопроката в 2024-2033 гг. Прогноз сальдо торгового баланса рынка металлопроката в 2024-2033 гг. Сравнение производства и импорта на российском рынке металлопроката в 2019-2023 гг.
Динамика производства металлопроката по федеральным округам России в 2019-2023 гг. Сегментация российского производства металлопроката по федеральным округам в 2019-2023 гг. Уровень загрузки производственных мощностей по выпуску металлопроката по федеральным округам РФ в 2018-2022 гг.
Выручка и прибыль ведущих производителей металлопроката в России в 2022 г. Инвестиции и прибыль ведущих производителей металлопроката в России в 2022 г. Структура импорта металлопроката в Россию по ценовым сегментам в натуральном выражении в 2019-2023 гг.
Импорт металлопроката по федеральным округам России в натуральном выражении в 2019-2023 гг. Импорт металлопроката по федеральным округам России в стоимостном выражении в 2019-2023 гг. Структура экспорта металлопроката из России по ценовым сегментам в натуральном выражении в 2019-2023 гг.
Экспорт металлопроката по федеральным округам России в натуральном выражении в 2019-2023 гг. Экспорт металлопроката по федеральным округам России в стоимостном выражении в 2019-2023 гг. Объем рынка металлопроката в России в 2019-2023 гг.
Баланс спроса и предложения на рынке металлопроката в России в 2019-2023 гг.
Тем не менее есть факторы, которые могут повлиять на снижение оценки металла проката в 2022 году: Зарождение нефтяного кризиса; Проблемы с производством металлургии в Китае, которые приведут к снижению интереса к продукции; Убавление темпов производства автомобильной индустрии, что также приведёт к снижению востребованности металлургии. Причины повышения цен на металлопрокат Основной причиной, которая провоцирует повышение затрат на сталь, включая трубную и листовую, является стремительное развитие строительной индустрии и спрос на стройматериалы. Спрос на металл для массового жилого строительства остался на прежнем месте из-за ограничений оформления ипотека по льготам.
Вследствие, увеличилась потребность жилья вторичного рынка. Рынок земельных участков демонстрирует особый интерес жителей. Также предполагается стремительный рост изготовления техники бытового характера.
Почему это важно для нас?
Металлопрокат занимает важную ступень в структуре любых промышленных производств. Речь идет и о реализациях крупнейших проектов, и о развитии промышленности, и о жилищном строительстве и, несомненно, производстве специальной бурильной техники — нигде не обойтись без стального проката. Нужно отметить, что на этом рынке сформировалась достаточно высокая конкуренция. Причина тому в развитии масштабных производителей, компаний и холдингов, которые устойчиво основываются в сегменте, благодаря масштабам производства и наличия своей сырьевой базы.
Влияние курса доллара на объем импорта металлопроката в 2019-2023 гг. Влияние средней цены на объем импорта металлопроката в 2019-2023 гг. Объем и динамика импорта металлопроката в Россию по странам в 2019-2023 гг. Изменение импорта металлопроката в Россию по странам-лидерам в 2019-2023 гг. Объем импорта металлопроката в Россию по федеральным округам в 2023 г. Объем импорта металлопроката по регионам в 2023 г. Динамика импортных цен металлопроката в 2019-2023 гг. Влияние курса доллара на объем экспорта металлопроката в 2019-2023 гг. Влияние средней цены на объем экспорта металлопроката в 2019-2023 гг.
Объем и динамика экспорта металлопроката из России по странам в 2019-2023 гг. Изменение экспорта металлопроката из России по странам-лидерам в 2019-2023 гг. Объем экспорта металлопроката из России по федеральным округам в 2023 г.
Sorry, your request has been denied.
Такая ситуация не улучшает торговлю и не повышает спрос на сбор лома внутри страны. При этом российские металлургические предприятия по-прежнему считают, что вторсырье остается дорогим, и регулярно просят правительство повышать экспортные пошлины, чтобы больше металлолома оставалось внутри России, а его цена снижалась. Эксперты считают, что в декабре ждать повышения цен не имеет смысла. Напротив, продолжится медленное снижение, а к середине зимы 2023 года стоимость чермета стабилизируется. Единственное, что может повысить цены на металлолом - окончание спецоперации на Украине, после которой потребуется большое количество металла для строительства и восстановления инфраструктуры на присоединенных территориях.
Поэтому предприятия вынуждены поднимать цены. К лету специалисты «Северстали» ожидают «умеренного» увеличения стоимости продукции на первичном рынке. На вторичном прогнозируют «стабилизацию» цен.
Компании, связанные с металлургией, надеялись, что благоприятная рыночная конъюнктура обеспечит им устойчивое развитие. Прогноз цен на 2022 год В конце 2021 г. Снижение и небольшой период стабилизации в декабре вызывали оптимизм, но за прошедший год не были решены вопросы, вызывающие повышение стоимости сырья для металлопроката. В начале 2022 года ситуацию осложнили военные действия, мировые санкции, нарушение цепочек поставок, постоянно меняющийся курс валют. Сложно делать долгосрочные прогнозы из-за влияния многочисленных локальных и мировых политических и экономических факторов. Динамика цен на цветные металлы меняется медленнее, чем динамика цен на черный металл. Больше всего на стоимость металлопроката влияют: мировая и внутрироссийская инфляция; кризисы на внутренних рынках во многих странах; рост стоимости энергетических ресурсов — удорожание газа, угля, нефти, электричества. Дефицит создается искусственно за счет того, что производители стараются продать товар дороже за границу. Спрос на внутреннем рынке не соответствует предложениям, поэтому продавцы необоснованно поднимают расценки. Правительство намерено ограничить экспорт для насыщения внутреннего рынка и продолжить принятие мер для сдерживания цен. Мнения экспертов Постоянное удорожание металлопроката, как любых иных товаров, невозможно. Металлургическую продукцию попросту перестанут покупать.
Основными триггерами развития аналитики называют: вероятное возвращение к выплатам дивидендов акционерам; грамотная переориентация экспортных потоков; укрепление позиций на локальном рынке; полная загрузка производственных мощностей; улучшение операционных показателей. Еще одним значимым фактором в 2024 году станут повышенные стандарты экологической чистоты выпускаемой продукции. Требования к очистке сточных вод, снижению вредных выбросов и утилизации отходов становятся жестче. Это вынуждает компании модернизировать свои производственные линии, внедрять ресурсосберегающие и очистные технологии. Вместе с внедрением новых технологий, повышением эффективности производства и качества продукции такие подходы позволят отечественным металлургам уверенно смотреть в будущее.
Что ждет металлургическую отрасль в 2024 году?
Как и в любой другой прогнозируемой ситуации, точно предсказать, что произойдет с металлопрокатом в России в 2024 году, невозможно. Согласно прогнозам "Синары", в 2022 и 2023 гг. цены на сталь снизятся до $750/тонна и $700/тонна соответственно. Как формируется стоимость металлопроката, от чего зависит динамика цен, прогнозы на 2022 год и советы по ведению бизнеса в условиях кризиса с помощью автоматизированного финтех-сервиса e.